쇼와 30년대 무렵, 고도경제성장기 한복판의 일본을 바탕으로 서커스가 오락의 중심으로 사람들의 삶에 스며들어 있던 시대. 최고 수준의 서커스단만이 참가할 수 있는 세계적 축제 ‘키르쿠스 컬렉션’ 출전을 걸고, 수많은 서커스단이 일본 각지를 돌며 공연을 펼치고 매일 치열한 경쟁을 벌이고 있었다. 이야기의 무대는 단장 마리아가 이끄는 ‘해바라기 서커스’.늘 부족한 자금에 허덕이면서도 각지를 떠돌며 순회공연을 이어가는 해바라기 서커스에, 서커스의 천재 츠루마