2001년, 경북 영천에서 대구 수성구로 전학 온 경환은 일본 문화 마니아다. 그런 경환은 옆자리에 앉는 반장 재민도 일본 노래를 듣는 것을 알게 되고 두 사람은 친해지게 된다. 수성구에 적응을 못하는 경환을 도와주며 자신에게 만큼은 늘 솔직한 재민을 경환은 졸졸 따라다닌다. 그러던 와중 재민의 비밀을 경환은 듣게 된다. 경환은 자신도 재민에게 비밀을 말하기로 결심한다. 하지만 경환이 비밀을 털어놓은 후, 재민은 경환을 차갑게 대하고 학교 친구들은 경환
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